中国工具行业景气指数(CHPI)公报—2021年第一季度

原标题:中国工具行业景气指数(CHPI)公报—2021年第一季度

2021年一季度工具行业景气度较高

——2021年一季度中国工具行业景气指数(CHPI)公报

为顺应“双循环”发展新格局,更好应对科技及电商对传统 产销模式的冲击,中国五金制品协会特委托下属的“数字化促进委员会”及“云共生”平台联合发起《中国工具行业景气指数(CHPI)》调研项目,旨在准确反映工具行业宏观经济运行和企业生产经营状况,预测行业发展趋势,为行业和企业提供权威参考依据和建议。

第一期中国工具行业景气指数(CHPI)于2021年5月启动。参与本期调查的企业,制造商(OEM为主)占比56.7%,制造商(自主品牌为主)占比36.7%,经销商/代理商占比6.7%;2020年营业收入规模为2000万元以下企业占比13.3%,2000万-1亿元的企业占比23.3%, 1-5亿元的企业占比53.3%,5-10亿元的企业占比6.7%,10-30亿元的企业占比3.3%。

01

景气度较高,信心处于“绿灯区”

企业景气指数调查显示,2021年一季度,工具行业的企业景气指数为125.83,处于景气运行较好的“黄灯区”;企业家信心指数调查显示,企业家对2021年二季度的预期信心相较一季度的景气度有所下滑,信心指数为118.89,与一季度的景气指数相比下降了6.94个百分点,但仍处于正常的“绿灯区”。

从景气指数构成指标来看,劳动力需求指标处于“红灯区”,本季度企业对劳动力需求相比上一季度显著上升;宏观经济形势、行业总体运行状况、企业总体经营状况、订单量(需求量)、产能(设备)利用率、产品生产量、产品销售量、产品销售价格等八项指标处于“黄灯区”;产品库存量指标处于“绿灯区”;企业盈利状况指标处于在景气指数较低的“浅蓝灯区”;原材料购进价格指标景气指数仅为10.00,处于“深蓝灯区”。就总体看,工具生产企业在今年一季度总体运营状况较好,但上游原材料涨价对企业的生产经营和盈利情况影响深刻。

从信心指数构成指标来看,企业家对宏观经济形势、行业总体运行状况、企业总体经营状况、订单量(需求量)、产能(设备)利用率、产品生产量、产品销售量、产品销售价格、劳动力需求等九项指标较有信心,指数处于“黄灯区”;产品库存量指标处于“绿灯区”;企业家对下一季度的企业盈利状况信心仍比较低,指数处于“浅蓝灯区”;对于原材料购进价格,绝大多数企业家认为价格仍将继续上升,指数继续处于“深蓝灯区”。

02

企业营收增长,外贸回暖明显

在一季度的调查中,企业的经营状况普遍呈现高涨态势,营业收入相比去年同期实现正增长的企业占比达到了86.7%,这主要是由于2020年一季度全行业的生产和经营均处于低位。其中,营收增长20%以上的企业占比30.0%,增长10%-20%的企业占比20.0%,增长0%-10%的企业36.7%。此外,营收下降幅度在20%以上的企业也有3.3%。

对外贸易方面,2020年受新冠疫情影响工具五金的出口额从2月份开始承受压力,疫情稳定后出口逐步回暖。来自中国海关的数据,一季度工具五金行业实现出口额57.26亿美元,同比增长60.4%。其中,小型电动工具出口额最高为14.94亿美元,同比增长67.98%;量具出口额8.33亿美元,同比增长50.7%;零件类(小型电动工具)4.14亿美元,同比增长100.84%。

一季度调查中,企业家反映在生产经营中面临的问题主要是原材料价格上涨和劳动力紧缺,73.7%的企业提出“原材料成本上涨异常”,26.3%的企业提出“招工难”。此外,还有10.5%的企业提出“集装箱紧张”和“行业价格战”。中国的工具制造企业数量众多、企业规模普遍不大,品牌价值普遍不高,在面临制造成本和人力成本不断上涨、行业竞争趋紧时,抗风险能力显然是缺乏的。

03

经济运行良好,居民收入和消费恢复增长,新房投资和销售两旺

一季度,经济持续稳定恢复,开局良好。国内生产总值249310亿元,按可比价格计算,同比增长18.3%;比2019年一季度增长10.3%,两年平均增长5.0%。

社会消费品零售总额105221亿元,同比增长33.9%,两年平均增长4.2%;全国实物商品网上零售额23067亿元,同比增长25.8%,两年平均增长15.4%,占社会消费品零售总额的比重为21.9%。

全国居民人均可支配收入9730元,扣除价格因素同比实际增长13.7%,两年平均增长4.5%。其中,城镇居民人均可支配收入13120元,同比实际增长12.3%;农村居民人均可支配收入5398元,同比实际增长16.3%。

全国居民人均消费支出5978元,名义增长17.6%,扣除价格因素,实际增长17.6%。与2019年一季度相比,两年平均名义增长3.9%,实际增长1.4%。从增长趋势看,一季度居民消费已经扭转上年同期以来连续四个季度下降的局面,呈现恢复性增长态势。

全国房地产开发投资27576亿元,同比增长25.6%,比2019年一季度增长15.9%,两年平均增长7.6%。其中,住宅投资20624亿元,增长28.8%。商品房销售面积36007万平方米,同比增长63.8%,比2019年一季度增长20.7%,两年平均增长9.9%。其中,住宅销售面积增长68.1%,办公楼销售面积增长34.4%,商业营业用房销售面积增长24.9%。从区域来看,东部地区商品房销售面积15347万平方米、同比增长74.3%,中部地区销售面积9639万平方米、同比增长68.9%,西部地区销售面积10039万平方米、同比增长47.1%。

二手房方面,来自贝壳研究院的报告显示,2021年一季度重点18城的链家二手住宅实际成交量较去年4季度增长14%,约是去年同期的2.6倍(受疫情影响2020年一季度基数较低),是2017年以来单季度成交最高点。分城市看,一季度上海二手房成交量环比微降、北京成交量环比增长20%,而核心二线城市则是热度高企,如合肥一季度成交量环比增长约60%,成都、武汉环比增幅在30%左右,西安环比增长10%。对于后市,综合考虑中央及地方近期调控政策密集、严查经营贷、银行利率持续上升等,预计市场在二季度将回调,或将出现拐点。

2021年前三个月,PPI(工业生产者出厂价格指数)同比分别上涨0.3%、1.7%和4.4%。1-3月平均来看,工业生产者出厂价格比去年同期上涨2.1%,工业生产者购进价格上涨2.8%。工业生产者出厂价格中,生产资料价格上涨2.8%,生活资料价格下降0.1%。工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格上涨12.0%,有色金属材料及电线类价格上涨11.9%,化工原料类价格上涨2.0%,燃料动力类价格下降1.1%。从主要行业出厂价格看,黑色金属矿采选业同比上涨28.8%,有色金属矿采选业同比上涨10.9%。

04

放眼长远,品牌建议任重道远

原材料价格上涨带来超乎想象的成本激增,连锁效应已在多个细分行业显现,以铜、铝、钢材等为基础原材料的行业,受波及程度深刻。放眼长远,外贸壁垒有加强的趋势,加上中国劳动力成本不断上升,全球制造业在逐渐地向越南、老挝等东南亚国家转移,这将对我国包括五金工具在内的出口产业造成较大的威胁。而且以OEM业务为主,必然会导致利润率不高,也难以打开自己的销售渠道,打造具有国际影响力的中国品牌,是提升我国产业竞争力和综合国力的必然举措。

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